先物取引の始め方は？証券会社・銘柄選びと口座開設の手順、注意点
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HEDGE GUIDE 編集部 株式投資チームは、株式投資に関する知識が豊富なメンバーが株式投資の基礎知識から投資のポイント、他の投資手法との客観的な比較などを初心者向けにわかりやすく解説しています。／未来がもっと楽しみになる金融・投資メディア「HEDGE GUIDE」
【投資家とは】機関投資家や海外投資家の種類も簡単に理解！
「日本証券業協会」の調査をもとに作成
調査の結果からは年収300万円以下の人が45.1%と、半数近くを占めていることが読み取れます。
投資家とトレーダーの違い
| 投資家 | トレーダー | |
| 重視する点 | 企業の価値 | 現在の株価 |
| 期間 | 中長期/短期 | 短期 |
| 難易度 | ★★☆☆☆ 2 | ★★★★★ 5 |
短期決戦でリスクの高いトレーダーと比べれば、 投資家は心に余裕を持って資産形成を進められる でしょう。
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投資家の種類
①個人投資家
個人投資家とは、個人で投資をしている人です。
②機関投資家
機関投資家とは、主に法人として投資を行なっている大口投資家のことで、具体例としては以下のような会社です。
この場合、お金の出処は個人投資家ですが、そのお金が全て集まったAUM（受託資産残高）を運用するのは投資信託会社等に代表される機関投資家になります。
身近な例としては、私たちが加入している国民年金も GPIF（独立行政法人年金積立管理運用） という年金積立金の管理と運用を行う機関投資家によって様々な商品に投資されています。
安定的な運用を求める生命・損害保険会社やGPIFは中長期目線での投資が多く、特に保険会社は債券への投資比率が高いです。
ヘッジファンド
例えば、株価が下がっている軟調な局面でも空売り(からうり)を使って利益が出るようにします。
③海外投資家
海外投資家は外国人投資家とも呼ばれ、『海外在住で日本の株式市場で売買をしている個人や機関投資家』のことで、海外年金基金や投資信託会社、ヘッジファンドなども含まれます。
売り越し・買い越しとは
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国内外で有名な投資家3人
- ウォーレン・バフェット氏
- 五味大輔氏
- 桐谷広人氏
①ウォーレン・バフェット氏
50年間の年間平均リターンが約20％と圧倒的に高い実績を打ち出した彼は、主に「バリュー投資」という手法を使っています。
バリュー投資とは
- 価値が高い会社の株価が割安だと判断したら購入し、長期目線で株価の上昇を辛抱強く待つ方法。
②五味大輔氏
ここまで稼いでいると「専業投資家でしょ？」と思うかもしれませんが、彼は会社員を続けつつ莫大な資産を築いたのです。
③桐谷広人氏
彼は株式投資でもらえる株主優待を意識した投資手法で人気を集め、優待生活を世間に広めた人物という点でも話題です。
個人投資家になるための3ステップ
- 投資する金額や種類を決める
- 取引口座を開設する
- 投資の勉強をしつつ資産を増やす
①投資する金額や種類を決める
さらに株式投資や投資信託など投資の種類によっても必要金額は変わるので、投資スタイルも同時に考えておきましょう。
②取引口座を開設する
スマホやパソコン上で取引を行う際に相性が良いのはネット証券 でして、選ぶポイントとしては以下の3つ。
- 手数料の安さ
- 初心者の使いやすさ
- 取り扱っている商品の多さ
＼楽天ポイントが貯まる！使える！／
③投資の勉強をしつつ資産を増やす
とはいえ適当に投資しているだけでは稼げる投資家になれず、 日々投資や経済などの知識を深めるのが何より重要 です。
投資家の種類とは？まとめ
「投資家」と聞くとハードルの高そうな印象をもちますが、 小額からでも簡単に投資を始めて投資家になることが可能 です。
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「いろはに投資」経由で口座開設＆取引をすると、「2022年 投資戦略のいろは」を手に入れることが出来ます。
株価推移や商品価格など、2022年の投資戦略に役立てましょう！
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株のスクリーニングで割安株を見つける方法おすすめツール5選
株
１、株のスクリーニング：おすすめ絞り込みの条件は？
（１）株スクリーニング条件
（２）初心者でもすぐ実践できるスクリーニング条件
①ＰＥＲ：15倍以下
②ＲＯＥ：10％以上
③時価総額：300億円以下
④純利益伸び率：10％以上
⑤売上高伸び率：10％以上
２、バフェットに学ぶ！株式投資の原理原則は割安株を見つけて長期投資すること
バフェットの投資哲学の本質は至ってシンプルです。いくつかその例を挙げてみると、
・株価・市況が大きく下落（暴落）したタイミングで買う
・高い利益成長率を継続しているか
・消費者独占型企業を選ぶ（例：コカ・コーラなど）
などです。
たとえばリーマンショックなどの 世界的な株価暴落のタイミングで必要以上に売り込まれたときに逆張りをして安く買う、まだ市場から注目されていない割安放置銘柄を買う 、などがそのタイミングの一例として挙げられます。
特に日本の個人投資家は「高くなったものを更に値上がりを見込んで買う」という行動をし高値掴みになってしまう…というパターンの方が多いため、 バフェットの「安いときに買う」 という姿勢は頭に刻み込んでおきたい考え方だと言えるでしょう。
３、株のスクリーニング方法：割安株を探しているならここを抑えろ！株のスクリーニングで重視すべき条件
（１）PER・PBRといった割安性を示す指標
まずはPER(株価収益率）やPBR（株価純資産倍率）といった、株価の割安性を示す指標です。
これらの数値は低ければ低いほど割安ということになりますが、その数値については同業他社の平均値と比べてみてどうなのか？ということを確認することが大事です。
企業規模・業種によって大きく異なりますので、日本証券取引所から毎月発行されている資料を眺めながら見てみるとよいでしょう。
（２）時価総額の大きさ
株価がより上がるには、収益・業績が大きく上伸する必要があります。
その点で大企業は市場のシェアを既に拡大してしまっており、安定性はあるものの、成長の伸びにはやや欠けるといった側面があります。
対して中小企業であれば新しいビジネスモデルを採用している会社も多く、またその会社規模の小ささから経営に小回りがきき、景気トレンドの動向に対応しやすい会社が多く存在します。また「中小」ということは逆に言えばこれから大企業になれるようなポテンシャルを秘めているとも言え、そういった点で時価総額が比較的小さめの企業を選ぶということは大事になってきます。
（３）収益性が高く、かつ安定して利益を計上している
毎日株価のチェックをしている個人投資家は多くいますが、適時開示やIRを逐一チェックするという方は意外にもそこまで多くないと言えます。
そういった情報を見て更なる情報を知っておくことで、他の投資家たちが知らないような視点を身に着けられるかもしれません。
収益性が高い企業を選ぶ、というのは当たり前の条件のように思えますが、それが一過性のものではなく、過去安定して利益を積み上げており、また将来それが伸び続けていくかどうか、というのが更に重要なことになってきます。
（４）ビジネスモデル
（５）過去のチャートをチェックする
また、過去のチャートをあわせて見ておくことも大事です。
自分が買いたい銘柄だけでなく、直近大きく値上がりしている銘柄とその理由を調べておくことで後々のスクリーニングに役立つことは間違いありません。狙いたい銘柄としては、一気に株価が急騰しているものではなく、ゆっくりと時間をかけて右肩上がりに株価が上昇してきているものです。
イメージとしてはこういった形のものです。（週足チャート）
４、株のスクリーニング：おすすめツール5選
（１）SBI証券スクリーニング（銘柄条件検索）
まず最初に紹介するのが、前述したSBI証券のスクリーニングツールです。
無料で開設できる証券口座を持っていれば使用することができます。
非常に多機能で使いやすく、探したい条件にあった銘柄をスムーズに見つけることが可能です。
（２）トレーダーズウェブ銘柄スクリーニング
（３）株map
（４）Yahoo!ファイナンス 株式ランキング
（５）楽天証券 iSPEED（スマートフォンアプリ）
５、株のスクリーニングの具体的な手順
（１）PER・PBRといった割安性を示す指標
まず、 PER・PBRといった割安性を示す指標 です。
先ほども書いたとおり、ここは業種によって平均が異なるのですが、今回はPERは日経平均の平均PER14~16あたりの数値以下、PBRは1以下と入力します。PER・PBRに関しては一概に低ければ低いほど良い、とは言えないのですが、最初のうちは「低ければ割安」と考えておいてよいでしょう。
（２）時価総額の大きさ
次に 時価総額の大きさ です。
今回は300億円以下で入力していますが、絞り込む際にはここをもう少し狭めていくとよいかもしれません。
時価総額が小さいとちょっとした材料や業績の変貌で大きく株価が変動することが多く、その点で時価総額の小ささというのは一つの大事なポイントです。
（３）収益性が高く、かつ安定して利益を計上している
収益性が高く、かつ安定した利益の計上 についてです。
今回のスクリーニングツールではそこまで詳しくここをチェックすることはできないのですが、「今期経常利益変化率」「過去3年平均売上高変化率」といったデータをあわせて表示できるのでそれを見てみるとよいでしょう。
ここまでの条件で大体200社ほどが該当銘柄として表示されますが、業種を見ると建設系がかなり多くなっています。このあたりは業種別で表示されやすい・表示されにくいといったところがあるので、もう少しPER・PBRを高めに設定してもよいかもしれません。まずは幅広く銘柄を眺めてみて、そこから更に絞り込んでいく、ということが大事だと思います。
（４）ビジネスモデル・過去のチャートをチェックする
ビジネスモデル 、 過去のチャートをチェック に関しては別のステップになります。
全体の流れとしては、
i)スクリーニングツールやニュースなどで気になる銘柄を見つける
ii)その銘柄のHPやIRをチェックし、収益性や企業業績、ビジネスモデルをチェックしてみる 空売りを覚えれば株初心者でも収益を2倍にできる
iii)同銘柄、同業他社のチャートや株価を見てみる
といったような感じでしょうか。
どうすれば人気のIPO株を購入できるのか？購入方法や注意点を解説
IPOの仮条件とは何ですか？ IPOの仮条件とは、IPO株の「公開価格」を決める前に投資家に提示される公開価格の「想定レンジ」です。 まずIPOを行う企業と主幹事証券会社が協働し、同業他社の株価や市況などを考慮して想定価格を決めます。その後、機関投資家にヒアリングを行い、ブックビルディング時に投資家に提示する公開価格の「想定レンジ」が決まります。 投資家はブックビルディングにおいて、「想定レンジ」内のどの価格で購入したいかを申告します。投資家がもっとも多く申告した価格が公開価格になります。
IPOの公開価格とは何ですか？ IPOの公開価格とは、IPO株が取引所に上場される時に基準になる株価であり、IPOの配分を受けた投資家が購入する価格です。 ブックビルディングに参加した投資家が、仮条件の中でもっとも多く選択した株価が公開価格になります。 IPOが上場された後に取引される株価が公開価格を上回れば、投資家は利益を得ます。逆に公開価格よりも株価が下がれば損失になります。
IPOのブックビルティングとは何ですか？ ブックビルディングとは、IPOの公開価格を決定する方法のことです。 仮条件（公開価格の想定レンジ）が決まると、ブックビルディングが始まります。投資家はこの想定レンジ内で、購入希望株価と株式数をブックビルディング時に申告します。それらの需要をもとにもっとも購入希望が多い価格が公開価格となります。 ブックビルディングを経ることによって、投資家の需要がどのくらいあるのかが公開価格に反映されるので、公開価格が適正な水準に近づく傾向があります。 現在はIPOの人気が高いので、発行価格が仮条件の上限に決まることが多くなっています。IPOの購入希望が強い場合は仮条件の上限で申し込むか、発行価格の水準によらず必ず購入する「成行」で申し込まないとIPOの購入は難しくなります。
IPO投資で損失を出さないための注意点はありますか？ IPOを行う企業の事業内容、財務状況などをしっかり分析してからIPOに応募する銘柄を選ぶと良いでしょう。IPO投資といっても株式投資に変わりはありません。事業内容に魅力があり、成長性のある企業の株価は上昇する可能性があります。 IPOに特有な需給動向などもチェックが必要です。既存株主としてベンチャーキャピタルの存在が大きかったり、新たに株式を発行するよりも既存株主の売り出しが多かったりすると、需給関係がマイナスに作用することがあるので注意が必要です。
IPO株は少額でも購入できますか？ 少額でもIPO株を購入できるサービスがあります。 日本株は単元株制度を採用しているので、通常は1単元＝100株の取引になります。一般的なIPO投資も100株単位の取引になりますが、単元未満株の取引に力を入れているPayPay証券では、1株単位でIPO銘柄の申し込みができる「誰でもIPO!」というサービスを提供しています。
誰でもIPO！ は、新規上場株式を1株から１株単位で100株（１単元）まで、購入申し込みができます。 抽選倍率の高いIPOを、一人でも多くの方に体験いただき、今まで一部の投資家にチャンスが偏っていたIPOの購入申し込みに、少額から誰でも参加できるようにすることで、多くの方に当選の機会を作りたいとの思いでサービスを開始します。
引用：PayPay証券
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